Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в непримиримых противников. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предвидит трагической развязки.